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Post by shakil01 on Apr 28, 2024 3:16:48 GMT -5
Bitrix24 中的智能流程 2021 年 7 月 15 日 13:22 // Bitrix24 基础 从头开始创建智能流程的说明 智能流程是 CRM 中的一种元素,由用户独立定制以满足公司的需求。通过实施该工具,无需根据组织的工作逻辑调整交易、销售线索或报价。现在您可以实现任何场景,包括: 招聘——招聘和人力资源部门的流程 文件处理——存储和组织发票或提案的过程 会议- 处理活动请求的流程 供应和外包——控制采购、交付和外包服务的流程 智能流程已在Bitrix24.Berlin 版本 中宣布,并且已在系统的云版本(即公司关税)中提供。 在这篇文章中,我们将告诉您如何从头开始在 Bitrix24 中自己创建一个智能流程。 让我们分享一下设置和使用新工具的技巧。 创建智能流程的分步指南 约旦 WhatsApp 号码 要创建智能流程,请转到 CRM 菜单 → 智能流程 → 添加。如果智能流程未出现在主快速访问列表中,请转至更多选项卡 → 智能流程。 智能流程 Bitrix24 提供两种现成的智能流程场景和一种自配置选项供您选择: 创建智能流程 当选择“从头开始”模板时,我们一步步组装智能流程: 1.基本设置 指定进程的名称。随后,可以在编辑模式下随时进行编辑。 基本智能流程设置 接下来,选择必要的设置: 在智能流程中使用您自己的方向和销售渠道- 能够为智能流程创建多个方向,类似于潜在客户或交易中的方向。 在智能流程中使用您的阶段和看板- 能够在看板视图中连接阶段的创建和元素的管理。 在智能流程中使用机器人和触发器- 借助机器人和触发器,流程元素的工作实现自动化(业务流程目前不可用)。 仅当选中“在智能流程中使用您的阶段和看板”复选框时,机器人和触发器才可用! 在智能流程中使用业务流程设计器- 能够通过智能流程启动业务流程。 为每个人提供新的方向——能够为系统用户定制流程的访问权限。 2.定义基本流程设置后, 我们继续添加字段和附加功能。 在智能流程设置中,卡有五个主要字段可供选择: 公司详情 来源 客户 开始日期和结束日期 观察员 通过进一步定制,标准字段集可以通过自定义字段进行扩展,类似于其他实体的卡片 - 潜在客户或交易。 智能流程卡中的字段 选择必填字段后,我们启用附加功能: 附加功能 打印文档– 在智能流程卡中创建和处理文档的能力 链接目录产品- 将产品放入工艺卡中 使用购物车– 能够将购物车用于智能流程元素 3.接下来,设置链接和绑定到元素 在“连接”选项卡中,我们配置智能流程与其他流程或 CRM 元素的同步。例如,链接到潜在客户会向潜在客户卡添加一个包含智能流程元素列表的字段,反之亦然。 链接到智能流程 将包含相关元素的列表添加到卡 项 将在潜在客户卡中显示我们的智能流程: 卡片中的相关元素 链接到其他工具允许您将智能流程链接到四个部分: 客户关系管理元素 日历 任务 任务模板 连接到其他仪器 遵循两条约束规则非常重要: 要使智能流程元素出现在选择中,您还必须更改字段本身的设置 仅当 CRM Elements 工具处于活动状态时,才能添加日历、任务和模板。
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